原创 一汽集团整体上市再提速:一汽轿车资产重

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搜狐汽车 | 汽车咖啡馆 · 胡文静

原标题:一汽轿车调整资产重组方案,一汽解放270亿资产置入

一汽轿车的资产重组事项取得实质性进展。

上市公司一汽轿车在完成资产置换后,上市公司的资产也获得优化。

2月18日晚间,一汽轿车(000800.SZ)发布公告称,18日,中国证监会并购重组委召开2020年第4次并购重组委工作会议,对一汽轿车股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的重大资产重组事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次重大资产重组事项获得无条件通过。

一汽轿车(000800.SZ)资产重组又有新进展。11月28日晚间,一汽轿车发布公告称,拟调整并购一汽解放的方案,取消35亿元配套募资,相关对价由公司用自有现金支付。

公告还宣布,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司申请,一汽轿车股票自2020年2月19日开市起复牌。

一汽轿车今年4月份正式对外发布了资产重组信息,称拟置入一汽解放;8月30日,一汽轿车发布公告表示将轿车有限100%股权中的等值部分进行置换。按此方案,该公司拟将除财务公司、鑫安保险之股权及部分保留资产以外的全部资产转入轿车有限并作为置出资产,与一汽股份持有的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。

此前,2月17日下午,一汽轿车发布公告称,因上文所述工作会议召开,根据相关规定,其股票自2020年2月18日开市起停牌,待收到审核结果后公告并复牌。

财务数据显示,一汽解放100%股权作价270.1亿元,轿车有限100%股权作价50.9亿元,二者差额219.2亿元,其中199.2亿元对价由公司以6.68元/股发行股份的形式支付,其余20亿对价以现金支付;公司同时拟配套募资不超过35亿元。

受该消息影响,一汽集团旗下另外三家上市公司股价集体上涨。截至18日下午收盘,一汽夏利(000927.SZ)报收4.19元/股,涨2.45%;启明信息报收9.17元/股,涨幅达2.69%;一汽富维收于13.18元/股,涨1.00%。

同时,公司向一汽股份承诺置入资产中专利和专有技术2019-2022年度收入分成额分别为5.7亿元、6.6亿元、6.9亿元和1.1亿元,若未达承诺则逐年以股份支付方式予以补偿。

值得注意的是,一汽轿车资产重组方案已于2019年9月28日获得国务院国资委批复,并在12月的第三次临时股东大会上审议通过。不过,国务院国资委彼时批复称,原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案,只是若公司拟根据方案中的调价机制调整资产重组发行价格,在书面报告国务院国资委后才能实施。

在今年9月底,上述方案已经获得国务院国资委批复,原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。不过,在当时一汽轿车方面表示,该重组方案最后还需提交公司股东大会审议通过,并需获得中国证券监督管理委员会的审核后才可实施。

这也就意味着,在证监会这“临门一脚”后,一汽轿车资产重组方案基本已经到了能够落地实施的层面。

此次调整后,一汽轿车表示将以发行股份和支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分,股份支付和现金支付金额不变,并称因本次方案调整仅涉及取消募集配套资金,因此不构成重组方案的重大调整。

并不完全顺利的重组方案

随着重组方案的获批,多年来困扰着一汽股份的同业竞争问题有望得到解决,而上市公司一汽轿车在完成资产置换后,上市公司的资产也获得优化。

一汽轿车的此次资产重组始于2019年。

在此之前,一汽股份旗下拥有红旗、一汽吉林等乘用车品牌,而一汽股份旗下另一家上市公司一汽夏利则拥有夏利乘用车品牌,这两者均与一汽轿车存在同业竞争,2011年,在一汽主业重组改制完成后,一汽股份曾表示将在成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务,但至今8年仍未履约完成。

去年3月底,一汽轿车首次对外发布了资产重组信息,称其控股股东一汽股份正在筹划对一汽轿车的重大资产重组事项,拟以资产置换、发行股份购买资产等方式购买一汽解放汽车有限公司股权并募集配套资金。

一汽轿车多年来盈利情况一直欠佳,据其发布的第三季度报告显示,该公司前三季度实现营收172.92亿元,较上年同期同比减少6.95%;净利润亏损2.67亿元,上年同期盈利1.35亿元,同比下降297.33%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损3.7亿元。

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而一汽解放则是一汽集团内部的优质资产,一汽解放在重卡市场份额一直保持在20%以上,长期位列行业第一。2017和2018年,一汽解放归属于母公司所有者的净利润分别为22.4亿元和14.5亿元,今年上半年达到16.6亿元。一汽方面表示,通过本次交易,集团将抓住商用车业绩快速增长的窗口,实现中国一汽商用车整车业务在A 股上市,大幅提升资产证券化水平,推动国有资本做强做大。

一汽解放成立于2002年,由一汽股份100%持股,主要经营研发、生产和销售中重型载重车、整车、客车等商用车业务,拥有牵引车、载货车、自卸车、专用车、军用车等五大产品系列,被看作是一汽集团旗下的优质资产。因而彼时就有观点猜测,一汽轿车将通过并入一汽解放,同时拥有乘用车生产资质和商用车生产资质,从而增强一汽轿车的盈利能力。

“我们上半年就在理顺资产关系,办理各种产权手续,原计划年底实现上市,因为一汽轿车原股东质疑轿车估值过低未能获得股东大会通过。”一位一汽解放的内部人士告诉记者。而针对外界认为的资产重组是一汽集团重启整体上市的信号的分析,一位一汽集团的内部人士则告诉记者,一汽集团短期内不会在启动整体上市,而是希望先实现优质资产的独立上市,整体上市涉及到的资产梳理太复杂,需要的时间太长了。

但令人意外的是,不到半月后的4月,一汽轿车披露了更为详细的预案,表示将置入一汽解放,主营业务直接变更为商用车。

目前,一汽集团是国有六大汽车集团中唯一未实现集团整体上市的汽车企业,但该集团旗下拥有一汽轿车、一汽夏利、一汽富维、启明信息4家上市公司。

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